Senior Assistentin Private Banking Onshore Markt Schweiz

Location

Zürich

Company

Walser Human Consulting GmbH

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Basic infos

Company
Walser Human Consulting GmbH
Location
Zürich
Function
Investment Advice, Asset, Fund Management
Experience
With work experience
Sector
Banks, Financial Services
Type of employment
Regular employment
Work types
Full time

Task description

  • professionelle Unterstützung der Anlageberater in der Betreuung der Kunden
  • Übernahme sämtlicher administrativer Arbeiten der Kundenbetreuung
  • Erledigung von Kundenaufträgen (Börsen- und Devisengeschäfte, Konto-/ Depoteröffnungen sowie Kontosaldierungen und Mutationen)
  • Kundendokumentation in den jeweiligen CRM Systemen
  • Beantwortung von Kundenanfragen via Mail oder Telefon
  • Vor- und Nachbearbeitung von Kundenbesuchen und Meetings
  • Sorgfältige Einhaltung von Compliance Themen und Richtlinien
  • Pro-aktive Überwachung von Fälligkeitslisten
  • Übernahme diverser organisatorischer Aufgaben sowie Spezialaufgaben
  • Stellvertretung anderer Assistentinnen und Assistenten

Detail infos

Required skills

  • Assistent
  • AML
  • KYC
  • Produktekenntnisse
  • MS-Office

Required talents

  • Selbstständigkeit
  • Teamfähigkeit
  • Stilvolles Auftreten
  • Professionelles Auftreten
  • Sicheres Auftreten

Languages

  • Englisch

Contact

Portrait of Dagmar Walser
Dagmar Walser
Geschäftsführerin
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